瑞銀：上調(diào)長實(shí)集團(tuán)評級至“買入” 升目標(biāo)價(jià)至42.9港元
2025-10-08 13:49:19
來源：
智通財(cái)經(jīng)
瑞銀發(fā)布研報(bào)稱，基于具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，將長實(shí)集團(tuán)(01113)的投資評級由“中性”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)由31港元升至42.9港元，此按綜合方式作估值，但基于最新公布的開發(fā)進(jìn)度，將2025至2027年盈利預(yù)測下調(diào)18至24%。
該行稱，雖然長實(shí)集團(tuán)股價(jià)年初至今已升24%，但集團(tuán)的估值在各個(gè)主要發(fā)展商中仍然是最低。該行認(rèn)為有幾個(gè)釋放價(jià)值的催化劑，包括收購本地不良商業(yè)地產(chǎn)(CRE)資產(chǎn)、香港酒店業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)改善、改建學(xué)生宿舍、出售英國鐵路資產(chǎn)，以及美國減息帶動外匯收益提升；潛在的股份回購亦可支持股價(jià)。
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